L’acquisition de SMS Assist par Lessen est le plus grand rachat jamais réalisé dans la PropTech

Le 12 janvier 2023, Lessen, plate-forme qui connecte les propriétaires à un réseau national de services, aujourd’hui leader sur le marché, a annoncé l’acquisition stratégique de SMS Assist, une entreprise de technologie de maintenance de bâtiments de renom. Cette fusion réunit les forces complémentaires des deux entreprises pour offrir une solution globale, évolutive et technologique pour les services immobiliers commerciaux et résidentiels. Ensemble, les deux entreprises couvriront un territoire national de 250 000 propriétés commerciales et résidentielles et traiteront environ 2,5 millions de commandes de réparation et de maintenance par an, tout en renforçant une gamme encore plus large de services immobiliers.

Cette acquisition marque le plus grand rachat privé-privé de PropTech jusqu’à présent. Elle consiste en une combinaison de cash et d’actions, avec Lessen qui a levé environ 500 millions de dollars en dette et en capital nouveaux, ainsi que les actionnaires de SMS Assist qui ont échangé une partie de leurs actions contre des actions Lessen, entraînant une valorisation combinée de plus de 2 milliards de dollars en valeur d’entreprise. Les investisseurs qui ont soutenu cette transaction incluent Monroe Capital, Värde Partners et Koch Real Estate Investments. En outre, des clients tels que Invitation Homes et American Homes 4 Rent ont également investi dans l’opération avec Lessen.

Suite à la finalisation de la transaction, Jay McKee, fondateur et PDG de Lessen, continuera à diriger l’entreprise combinée en tant que PDG et à siéger en tant que président du conseil d’administration. Michael Rothman, fondateur et président de SMS Assist, a déclaré : « Cette acquisition débloque une valeur significative grâce aux synergies en s’appuyant sur une longue histoire d’exploitation et montrera que nous sommes bien positionnés avec Jay à la barre, menant avec un historique de croissance constante. »